咨询热线

136 8314 8753

安家研究院为拟上市企业提供的咨询服务内容

拟上市企业细分市场研究:
研究公司所处细分市场,完成调研报告,解决招股书“业务与技术”
拟上市企业募投项目可行性研究:
上市融资募投方案设计,投资估算与财务评价,发改委备案,解决招股书“募集资金运用”
权威期刊及财经媒体文章发布:
验证数据的权威性,提升拟上市企业知名度和投资价值,为股票发行创造良好的市场条件

作为企业IPO申请上市的必备法律文件,招股说明书有4大核心章节

核心章节 传统的工作分工 难度及存在问题
发行人基本情况 由券商、会所、律所等与企业共同撰写完成 此部分只要能够保证信息披露原则,做好尽调,问题不大。
业务与技术 券商根据企业市场部提供的行业资料撰写完成 与专业的咨询机构相比,券商往往对行业及市场数据不了解,缺乏长期撰写市场调研报告经验,即使报告完成了,其中也缺乏合理、客观的一手数据,多半为拼凑二手资料而成。该工作既牵扯券商精力,又达不到效果。
财务会计信息 主要由会计师配合券商完成 这方面出问题的企业较多,但是只要遵守证监会“会计基础工作规范、 公允的反映发行人的财务状况、经营成果和现金流量”要求,问题不大。
募集资金运用 工程机构或设计院等完成可研报告后,券商只选择可以使用部分写入招股书 一般工程机构或设计院对证监会发审委对于募投项目的要求完全不了解,还是依靠长期发改委要求撰写报告,无法从行业发展前景和市场需求情况加以分析,往往提交的是八股文似的可研报告,达到发改委备案即可,较多情况下也不驻场与券商、企业共同协作。

其中, 业务与技术、募集资金运用是在对公司实际情况的把握下,完全可以主观发挥的章节,也是唯一可以向投资者“讲故事”的部分;同时也是证监会审核是否过会的要点之一,对于企业上市成功与否起到关键作用。

安家研究院为拟上市企业IPO咨询服提供的务内容

服务模块 服务内容
申请材料准备

• 作为独立第三方为企业招股书提供基础资料和数据支持

• 提供符合信息披露和审核要求的行业细分市场研究报告和募投项目可行性研究报告,协助募投项目发改委备案

• 直接协助券商分担招股书中“业务与技术”、“募集资金运用”章节的撰写工作,缩短申报材料准备周期

符合审核要点

• 介绍公司所处行业现状、市场规模、行业门槛、上下游关联度等

• 客观描述公司的行业地位、竞争优势及自主创新性

• 充分论证募投项目的必要性可行性

• 募投项目与现有业务的一致性和连贯性,且投向与所处行业未来发展趋势相吻合

投资价值提升

• 在深刻理解公司产品与服务的基础上,给投资者讲故事,深入浅出

• 归纳提炼公司业务特点、核心竞争力及所处行业的领先地位

• 分析公司所处细分市场未来的发展前景

• 合理论证募投项目的收益性及对公司核心竞争力的增强作用

我们如何保证数据来源的权威性和可靠性

权威数据引用:
对于招股书中业务和技术部分需披露的数据,如果有可以利用的现成数据,并出自第三方机构,如协会、行业杂志、期刊、政府公开文件、统计年鉴等,可验证后使用,并标注其出处。
市场调查分析:
很多细分市场没有权威统计数据,我们会对主管部门、协会、竞争对手、下游用户等进行访谈挖掘一手数据,再结合科学的分析方法,评估出最接近实际的市场数据。所有调研工作都会进行详细记录,并保留原始调研资料,备中国证监会审核。
外部征询意见:
将完成的细分市场调研报告中的关键数据,如市场规模、市场占有率、排名、行业利润率等易被质疑的指标,向主管部门、竞争对手、 业内人士等征询意见,再根据意见进行调整,在招股书预披露前消除质疑。
提升独立性:
根据企业及投行要求,可将行业数据发表到相关期刊杂志,以便权威引用。

安家研究院对市场调研数据的承诺

真实性与权威性: 对于细分市场研究,数据的真实性就代表权威性。安家研究院从未数据问题被证监会质疑 细分市场调研报告中将所有数据来源都详细标明出处 通过调查访谈获取一手数据(没有权威统计的市场数据情况) 结合科学的研究方法和技术分析,评估出最接近实际情况的市场数据 所有调研工作都会进行详细记录,并保留数据来源和调研原始资料,备中国证监会审核 客观性和独立性: 安家研究院绝对不会因为外部因素而改变数据的客观性和独立性 安家研究院公司承诺报告中所有相关数据的真实性、有效性、可靠性、客观性,如果报告中数据失真或与行业实际情况严重不相符,安家研究院将承担一切责任 在安家研究院操作的项目中,我们与发行人及其实际控制人之间没有任何股权和持股关系 承担法律责任: 安家研究院许可IPO企业在招股说明书中引用安家研究院的《XXXX细分市场深度调研报告》的相关数据、结论、图表等内容 安家研究院承诺并保证上述报告中的数据具有客观性、真实性,并为此数据承担相应的法律责任,如果市场调研报告数据失真、造假,安家研究院公司将承担一切由此引发的法律责任。

服务流程

  • 1

    前期接洽 :双方初步接洽,了解项目和服务激活

  • 2

    深入沟通 :提供项目资料,对项目进行详细分析和预测,明确详细需求

  • 3

    协议签订 :约定撰写要求、保密事项、服务费用、期限等

  • 4

    项目启动 :项目方支付预付款,本公司成立团队,正式调查研究、核查整理、编辑报告

  • 5

    持续沟通 :在项目推进过程中保持沟通,持续意见交换,资料互补

  • 6

    提交初稿 :项目团队初稿编制完成,向项目方提交初稿

  • 7

    客户评审 :项目方根据初稿提出补充修改意见

  • 8

    深化修改 : 项目团队根据项目方修改意见进行补充修改意见

  • 9

    提交正式报告 :对报告进行规范调整,校订、打印、包装、提交项目方

  • 10

    后续服务 :项目团队可后期免费做适当修改,协助解决相关事项

成功案例与实力见证
Successful Cases And Strength Proof